Objetivos

El curso se ha diseñado para complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares. El objetivo básico es formar en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.

El curso proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, para responder las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.

Los Diplomados en Gestión Patrimonial serán profesionales capaces de rendir profesionalmente al más alto nivel en una de las áreas de banca y de consultoría de crecimiento más importante en los países financieramente más desarrollados. La homologación europea de este curso lo convirtió en el primero de España en obtener el certificado de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la que está integrada EFPA-España, como programa preparatorio para la certificación profesional del European Financial Advisor (EFA).

Estructura del programa

Tema 1. Introducción (3 horas)
Tema 2. Cálculos financieros (18 horas)
Tema 3. Instrumentos y mercados financieros (39 horas)
Tema 4. Instrumentos derivados y análisis del entorno (24 horas)
Tema 5. Fondos y sociedades de inversión mobiliaria (9 horas)
Tema 6. Seguros (9 horas)
Tema 7. Pensiones y planificación de la jubilación (9 horas)
Tema 8. Planificación inmobiliaria (6 horas)
Tema 9. Fiscalidad en la gestión patrimonial (18 horas)
Tema 10. Gestión de carteras (21 horas)
Tema 11. Asesoramiento y planificación financiera (9 horas)
Tema 12. Cumplimiento normativo y regulador (6 horas)
Casos prácticos de asesoramiento financiero y repaso del curso (6 horas)